3900亿投149个项目,TABJM争相布局企业服务领域,未来市场超万亿
2018-08-29 14:52:33
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TABJM进入,五家已投企业服务领域3900亿,阿里投了商汤和旷世

对于企业服务未来万亿级市场的说法,每个企业都深以为然。不说其他,单是中国超过2000万的企业,就能表明这个领域的未来足够大的市场空间。

投融资领域,同样能够感受到企业服务领域的爆发。据IT桔子数据,2017年企业服务领域的投融事件总量高达1343起,投资总额也达到了6396.57亿。因为经济形势等原因,2018年企业服务领域的投资数量没有大涨,但至今也已经达到了1000起,投资总额达为2711.1亿。就在昨天,蚂蚁金服还投资了主打生态保护的北京环境交易所。


从数据对比来看,截至年底,2018年企业服务领域的总投资量仍有可能超过去年,当然投资额度怕是难与去年相比。但是,这并不代表没有巨额投资的存在。2018年7月,京东金融与中金资本、中信建投、中信资本和中银集团等四家中字头资本签署了具有约束力增资协议,融资金额高达130亿,投后估值更是高达1330亿。而京东金融的上一轮融资,已经高达66.5亿。


中国企业服务市场醒于2015年,起于2016年,兴于2017年。不用怀疑,2018年以后,将会有更多的项目与资本涌入该领域。一些投资机构早已预料会有这一天,提前就进行了布局。IDG资本投资的相关项目已多达135家,真格资本投资了123家,红杉中国投资了122家,深创投118家。预测投资企业服务相关项目超过100家的机构,今年还会有突破。

不只是投资机构,TABJM同样也早就开始在该领域投资布局,这也是本文介绍的重点。本文主要就互联网企业巨头在企业服务市场的投资情况进行分析,不涉及互联网巨头们自身相关业务的市场格局情况。主要目的,还是通过介绍巨头们在该领域投资情况,让大家感受一下企业服务市场即将爆发的节奏。

腾讯:投资项目45总额1020亿,最大单笔12亿投东华软件


据上图,腾讯投资仍以文化娱乐为主,在这方面的投资数量远超其他领域,毕竟当前的腾讯还是以泛娱乐业务称王。不过,其于企业服务项目的投资数量也正在提升,排在游戏、电商和汽车交通之后,位列第五。

腾讯在企业服务领域的投资项目,目前已经达到45个,投资总额高达1020亿元。其中,种子轮2个;天使轮4个;A轮最多,连同Pre-A轮项目总共达到19个;B轮与B+轮项目为13个;C轮项目4个,包括自B轮就投资知道创宇;D轮与D+轮投了同一个项目销售易CRM。其最大的一笔投资,是以12.66亿战略投资了东华软件。


当然,1020亿的投资金额,不只是投资了这45个项目。还包括战略投资的包括中国联通在内的8个项目,以及并购的包括DNSPod 及康盛创想在内的4个项目。

大家知道,与腾讯关联的投资机构有很多。如果把腾讯高管创立的投资机构元生资本、德迅投资、南极圈等投资项目也囊括在内的话,腾讯系苏投资的企业服务项目至少还会多出20多个,投资金额也会多出几十亿。


总体上,腾讯所投企业服务类项目涉及零售SaaS、快消CRM、基因数据监测服务、人力资源SaaS、法律服务、通用SaaS、基础设施FreeWiFi运营、信息安全、数据服务、BI商业智能等多个领域,基本可以实现全线程服务各大行业企业的运营。

阿里:投资项目41总额1248亿,独角兽商汤科技、思必驰均在列


目前,阿里在企业服务领的投资项目数量有41个。虽在数量上不及腾讯,但其在投资总额上已超腾讯达到1248亿。阿里不喜欢种子期孵化项目,而是直接就从天使轮开始投。从上图可以看出,企业服务已成阿里投资的主要领域。

目前所投的项目:天使轮项目4个;A轮连同A+轮9个;B轮4个;C轮连同C+轮5个,其中投资了商汤科技和思必驰两个独角兽;D轮项目4个,其中投给旷世科技科技face++的金额达到6亿美元,与C轮投给商汤的金额相当;阿里还以5亿人民币投资了七牛云的E轮。


在阿里的投资体系中,最大的特点是大手笔买入,因此并购的项目比其在某个轮次投资的项目更多。目前,其并购的企业服务类项目已经达到7家,其中包括友盟。

另一大特点是,阿里喜欢战略投资业务比较成熟的公司。目前已公布的其战略入股的相关企业已达10家,其中包括联通、商汤科技以及阿里自己的阿里云。


提到阿里投资,就不能不瞻顾蚂蚁金服、云峰基金与湖畔山南资本。蚂蚁金服不用多说,云峰基金是由马云和聚众传媒创始人虞锋发起的,而阿里又是湖畔山南资本最大的LP。

四家机构在投资方面交流密切,经常共同投资项目,这就为阿里在各大生态上的的逐步完善提供了更好的基础。几个机构所投资的各个项目之间,能在各自业务的基础上相互融合发展出更多元化的整体解决方案,以总体输出并服务企业。

目前,蚂蚁金服已投资企业服务类相关项目20个,投资金额54.7亿,知名项目包括旷视科技、深鉴科技等,目前蚂蚁金服对企业服务领域的投资已经与金融相当,为第二大投资支出项。

蚂蚁金服企业服务投资占比

云锋基金则已投资了12个相关项目,资金总额26.9亿,知名项目包括七牛云及依图科技等。湖畔山南资本投资的项目9个,投资金额3.3亿,投资轮次主要是天使轮与A轮。

阿里系的几大资本机构,所投企业服务类项目已经超过60个,项目涉及企业通用服务、垂直行业信息化、云计算、大数据服务、销售营销、通用sass、人工智能安全等领域。尤其是在垂直行业服务应用方面,阿里所投项目的落地性更强,应用场景更广。

百度:投资17项目总额799亿,企业服务项目超总量12%

与阿里、腾讯相比,近些年来百度的投资盘子不是很大,毕竟百度现在的体量已经被AT超越了太多。

但不得不提的是,是其所投资的130多个项目中,企业服务占比还是足够高的,相关项目有17个,仅次于百度所投资的娱乐项目数量,占比超过了12%。同时,百度在企业服务类项目上也投了巨资,目前所投金额已达799.2亿。


百度所投相关项目,主要集中在A轮,连同Pre-A轮有8个;B轮投资项目有5个,包括斗米兼职及知道创宇;C轮及C+轮项目有2个,分别是 Dynamic Yield和个推,百度连续投资个推一直到E轮,这也是目前企业服务领域为数不多融资轮次到E论的项目之一;D轮项目2个,其中一个是跟投;同时,战略投资了联通,并购了4个项目。


因为投资的项目并不多,百度投资所投项目主要还是围绕自身应用,涉及力资源SaaS,交通信息化、数据安、开发者服务、营销SaaS、IT技术设施、物联安全等领域。

京东:26起投资总额超800亿,企业服务项目约占15%

在京东所有投资中,企业服务是其最大支出项。目前,京东所投资在企业服务领域的投资已经达到26起,超过了电子商务领域23起,其在硬件领域和本地生活领域的投资均是24起。


在投资数量上,企业服务、硬件、本地生活、电商,是京东投资的四大领域,约占京东全部投资的56%。其中,企业服务约占京东投资的15%。在投资金额上,其在企业服务领域的投资已达805.3亿。

京东目前所投相关项目,集中于天使轮到B轮,天使轮项目有5个,A轮及Pre-A轮项目8个,B轮及Pre-B轮项目5个,C+轮1个,D轮1个。其中,京东战略投资了金蝶软件,并于D轮再次投资金蝶。同样,也分别在Pre-B轮和B轮投资了新科兰德。另外,还战略投资了混改的联通50亿。


当然,为了全面推动金融业务与各行业的融合,京东金融也一直在投投投。自去年5年以来投资的TalkingData、融信云、美管加、BoCloud 博云等十几个项目,都在企业服务范畴。如果加上这些,京东在企业服务领域的投资项目总量,也超过了30个。


京东所投相关项目,涉及ERP、通用SaaS、IT基础设施、数据服务、快消CRM、人力资源服务、零售信息化等领域,这些项目对于京东的企业服务业务开展有很大助力。其实,京东在多年前就已经开始发力TO B业务,助力传统企业信息化转型。

小米:32.5亿投资20个项目,顺为资本已投43家

看了一下企业服务领域投资数据,除了BAT,不得不把小米的投资战绩亮出来。

若单纯论及小米所投资项目,相对于小米投资的50多家生态链硬件企业,其所投资的企业服务了项目就相形见绌了,只有20家。并且,投进金额也不大,只有32.5亿。


但是雷军背后的顺为资本,所投资的相关数目就多了,竟然达到了43家,当然投资金额依旧不大,92.4亿左右。


投资金额小的原因,是因为小米所投资的项目主要集中在天使轮至B轮。其在B轮投资的四个项目中,包括金山云和白鹭时代;从Are-A到A轮及A+轮投资了7个项目;天使轮投资了包括金山云在内的2个项目;战略投资了一个项目,并购了一个项目;有趣的是,发布了游戏手机的黑鲨科技,是小米自己种子轮孵化的。小米投资很精准,所有项目都跟手机软硬件应用相关。当然,这些企业同样也可以输出服务给其他企业。


再说说顺为资本。顺为资本除了配合小米合投相关项目,在企业服务领域确实做了很多投资,这应该与雷军所布局的IOT消费网有很大关联。目前,顺为资本投资相关项目,A轮及A+轮项目19个,B轮至B+轮项目10个,C轮投资3起,D轮投资2起,战略投资1起。其中包括Boss直聘、易点租、云从科技、快法务、金山云等知名项目,顺为资本也连续投资了很多项目,从天使轮一直到D轮都有。


顺为资本所投项目,设计基础设施、IT服务、人力资源、企业营销、数据驱动服务、企业通用服务、二手物品、大数据服务等多个企业服务领域。通过顺为的投资布阵,小米系企业具备了更多服务企业的能力。所以,小米未来不仅是一家硬件公司,还可能是企业服务界大拿。

最后做个总结。以ATBJM单独投资不计各系分支投资机构,在企业服务项目的投资数量上,腾讯完胜。但在投资金额上,相比阿里,腾讯则稍逊一筹。总体上,目前五大互联网企业在企业服务领域的投资总额已超3900亿。


这么大的投资力度与投资金额,可见互联巨头们对企业服务领域的重视,也能见得其未来的市场,至少会是万亿级别,可能要达到几万亿的规模,毕竟未来所有企业都会完成数字化转型。但ATBJM在企业服务领域的投入,只是其中一小部分罢了。本文开头所提及各大投资机构在企业服务领域的投入,已远超这五家互联网巨头。

资本市场已经告诉大家,企业服务领域将是资本与各大巨头争夺的下一个市场。仅是从投融资这领域,就已经感受到这个领域的升温,随着更多的项目与资本进入,距离企业服务市场爆发的时刻越来越近。

最后说一下,本文数据截图均来自IT桔子。统计数据中,各机构的投资金额都以项目投资总额来计。所以,与这些公司的实际出资有一些出入,但不影响总体数据对比。

【关注TMT、IOT与投资,专注互联网+及企业转型研究。ID:王吉伟(jiwei1122)】


 
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